Planificación Financiera General
- Ayudar a los clientes a establecer metas financieras a corto y largo plazo.
- Desarrollar estrategias para mejorar la salud financiera, como el ahorro, el control del gasto y la planificación de la jubilación.
- Ofrecer talleres y seminarios sobre temas financieros como el manejo del dinero, ahorro, inversión, planificación para la jubilación y más.
- Proveer materiales educativos sobre finanzas personales y la importancia de la planificación financiera.
Consultoría sobre Deudas y Crédito
- Ayudar a los clientes a gestionar y reducir deudas, incluyendo el asesoramiento sobre pagos de deudas y consolidación.
- Brindar orientación sobre cómo mejorar el puntaje crediticio y manejar el crédito de manera responsable.
Asesoría en la Formación de Empresas
- Proveer orientación general sobre la estructura financiera y los planes de negocio para la creación de nuevas empresas (sin ofrecer asesoría contable o fiscal específica).
- Asesorar sobre la obtención de financiamiento y la gestión del flujo de caja en nuevas empresas.
Consultoría para Pequeñas Empresas
- Ayudar a los propietarios de pequeñas empresas con la planificación financiera básica, incluidos presupuestos, flujo de caja y administración de recursos.
- Asesorar en la creación de planes financieros para empresas en crecimiento.
